_La richesse privée
Architecture ouverte indépendante
Mandat alternatif
Informations générales :
Altervest vous aide à naviguer dans un univers d'investissement alternatif très complexe et large.
Type de compte :
Gestion de portefeuille :
Min. investissement :
Approche :
Classe d'actif :
Compte ségrégué
Multi-gestionnaires
500 000 $
Sur mesure
Alternatif
Description de la stratégie
Des institutions sophistiquées et des fonds de pension intègrent depuis des décennies des investissements alternatifs dans leur portefeuille pour améliorer la diversification et les rendements. Grâce à notre mandat alternatif, vous pouvez vous associer à l'un des principaux gestionnaires de portefeuilles alternatifs au Québec pour construire un portefeuille de qualité institutionnelle adapté à vos besoins d'investissement.
Altervest vous aide à naviguer dans l'univers d'investissement alternatif très large et complexe pour inclure de nouvelles classes d'actifs et approches d'investissement telles que les actifs réels (immobilier et infrastructures), la dette privée, les hypothèques, le capital-risque, le rachat, l'affacturage, l'intelligence artificielle, etc.
Notre philosophie d'investissement en tant que société boutique est inclusive et vous donne un accès illimité aux gestionnaires. Nous effectuons une analyse approfondie des risques de chaque gestionnaire, auprès duquel nous avons souvent un accès direct, compte tenu de notre position de leader dans l'industrie. La préservation du capital est primordiale pour nous et nous recherchons des gérants qui font preuve d'une plus grande capacité à préserver le capital que leurs pairs. La construction de portefeuille comprend également une analyse de corrélation visant à fournir des portefeuilles plus stables. Plus important encore, nous visons à maximiser les rendements nets (nets de tous les frais et taxes) pour nos clients.
Description de la stratégie
Ce mandat de portefeuille hybride clé en main combine des investissements traditionnels et alternatifs. Selon les conditions du marché, nos experts en investissement optimiseront l'exposition aux deux types d'investissement dans le but d'offrir les meilleurs rendements ajustés au risque.
La partie actions traditionnelle du portefeuille cherche à réduire les coûts en investissant dans des ETF (fonds négociés en actions) qui ont de plus grandes chances de surperformer les fonds communs de placement. Des sélections d'actions à forte conviction sont ajoutées à la partie actions pour augmenter la performance (capture de l'alpha). Sur la partie obligataire, nous recherchons des managers experts dans une stratégie de niche spécifique.
Les investissements alternatifs sont utilisés comme un outil de diversification supplémentaire pour optimiser le portefeuille. En conséquence, nous aspirons à créer un portefeuille performant et stable qui peut faire face à des conditions de marché difficiles afin que vous puissiez mieux dormir la nuit.
Patrimoine privé
Produits maison
Nord Américain Actions
Informations générales:
Type de compte :
Gestion de portefeuille:
Consultant :
Lancement :
Classe d'actif :
Compte ségrégué
Altervest
Barry Capital
Juillet 2019
Actions nord-américaines
Description de la stratégie
Le mandat d'actions nord-américaines cherche à tirer parti des environnements de marché imprévisibles pour acheter des actifs de qualité à un prix réduit. Des critères d'acquisition stricts doivent être remplis avant d'investir. Chaque opportunité d'investissement est unique et a un horizon précis et un objectif de cours rigoureux. De plus, nous maintenons un niveau de trésorerie élevé pour profiter des opportunités qui se présentent. L'analyse technique est également sollicitée pour gérer activement les positions et identifier les points d'achat et de vente idéaux.
Description de la stratégie
Le mandat socialement responsable des actions canadiennes s'adresse aux investisseurs qui souhaitent aligner les valeurs environnementales, sociales et de gouvernance avec leurs investissements. Le mandat sélectionne les actions qui ont un retour sur investissement minimum à long terme combiné à un filtre de score ESG. Le portefeuille doit atteindre un score ESG moyen minimum. Si certaines entreprises sont systématiquement exclues (jeux, drogues et tabac), d'autres expositions sectorielles peuvent être autorisées mais limitées aux leaders ESG de leur domaine.
Haute qualité et valeur
Informations générales :
Disponible en:
Dirigé par :
Directeur:
Date de création :
Classe d'actif :
Comptes gérés
Altervest
Alexandre Legault Frenette
Février 2018
Actions mondiales
Description de la stratégie
Le mandat HV/Q se concentre sur les actions mondiales. Notre processus d'investissement combine une approche d'investissement de valeur et peut inclure des actions de croissance de haute qualité. HV/Q Niveau 2 est disponible uniquement pour les comptes non enregistrés. Il intègre des stratégies d'options pour augmenter les revenus et profiter d'opportunités d'investissement asymétriques.